O número e a senha SIP ficam no painel da Nvoip, em Configurações → Usuários.
⚠️ Mais de um atendente neste ramal: só uma ligação por vez é possível, e uma chamada recebida toca para todos. Funciona bem para quem liga esporadicamente (diretoria), mas não para dois comerciais discando ao mesmo tempo.
Ao transferir, você sai da linha e o lead é conectado ao ramal escolhido.
Estes dados vêm do cadastro no CRM. Para corrigir algo, fale com a Diretoria.
Usada nos seus repasses e comissões. O banco é confirmado automaticamente quando possível.
Anexada ao fim de todo e-mail que você enviar pela Central de E-mails.
Ligue a sua caixa pessoal para ler e enviar e-mails na Central de E-mails, alternando entre Escritório e Particular. A senha é guardada cifrada e nunca é exibida de volta.
A imagem será exibida no menu lateral.
Cada pessoa cadastra a própria chave em Meu Perfil. Este campo fica para correção pelo administrador.
✅ Confirmado no Banco Central
- · -
🧪 Confirmação manual — de quem é essa conta?
🧪 Confirmado manualmente (não é verificação oficial)
-
Necessário para este atendente conseguir originar ligações pela Central. Veja o número no painel da Nvoip.
As permissões de cada cargo (quais abas/ações ele vê) ficam em Configurações → Cargos & Permissões.
A janela da Meta verifica o número, registra e liga ao CRM sozinha. Se o número tiver verificação em duas etapas, desative antes no WhatsApp Manager.
Se o número tiver verificação em duas etapas ativa, desative antes no WhatsApp Manager. O PIN novo é criado pelo sistema.
Conecte direto pela sua conta do Facebook Business — sem precisar copiar IDs manualmente.
⚠️ Configure o App ID e o Config ID da Meta em ⚙️ Configurações antes de conectar.
Já tenho o Phone Number ID e o Token — preencher manualmente
Se ninguém for marcado, novas conversas caem na roleta geral do Comercial.
Esses dados valem pra conta inteira — configure uma vez e todo número novo já usa automaticamente.
Cadastre o mesmo Verify Token em Meta for Developers → App → WhatsApp → Configuração → Webhook.
Acesse rapidamente os módulos da sua mesa de trabalho.
Organize seu dia, veja atividades, prazos e audiências unificados.
Gestão de contatos, triagem comercial, histórico e conversões.
WhatsApp e ligações num só lugar: conversas, histórico, discagem, "em ligação agora" e perfil do lead/cliente.
Caixa unificada de e-mails enviados e recebidos, com cópia de segurança automática de todo envio do sistema.
Carteira de processos, confecção de iniciais e acompanhamento.
Andamentos, protocolos, lembretes e clientes esperando resposta no WhatsApp oficial.
Requerimentos no Meu INSS e ações no JEF/TRF: exigências, perícias, prazos e recursos.
Processos novos, sem advogado, nos assuntos monitorados (DJEN/CNJ).
Fichas cadastrais, documentos anexados e histórico consolidado.
Controle de audiências, prazos processuais e compromissos.
Faturamento, parcelas, honorários contratuais e sucumbenciais.
Painel de liderança, metas, auditoria de gargalos e visão macro.
Comissão do Coordenador (5%) considera processos protocolados a partir de —.
💡 Tamanho recomendado: 600x200 pixels (Formato retangular horizontal).
Utilize imagens com fundo transparente (PNG) para adaptação perfeita nos modos Claro e Escuro.
| Membro | CPF · PIX | Unidade | Nível de Acesso | ✍️ Assinatura WhatsApp | Ações |
|---|
Clique num cargo pra configurar quais abas ele vê, se vê tudo ou só o que é atribuído a ele, e as ações específicas liberadas. Muda na hora pra todo mundo daquele cargo.
Configure a conta que fará o disparo automático de avisos de audiências e prazos para a equipe.
Conta usada só pra LER e-mails recebidos na Caixa Central (aba "📧 Central de E-mails") e pra onde vão as respostas dos e-mails enviados. Pode ser uma conta diferente da conta de envio acima — normalmente é a caixa que consta no registro MX do domínio.
Cada número é conectado via API Oficial do WhatsApp (Meta Business). Defina quem atende cada um.
Configure a API Key do Guimoo e faça o mapeamento (De/Para) dos seus consultores para a distribuição automática.
| Usuário CRM (Local) | Usuário Guimoo (Destino) |
|---|
Cada instância conectada no Guimoo entrega o lead direto pro comercial dela — sem rodízio,
sem ninguém atender lead do outro. Use 🎲 Roleta no número geral dos anúncios,
pra ele continuar sendo dividido entre todos.
O ID da instância está no Guimoo em Usuários → Gerenciar Usuário → Instâncias de WhatsApp
(ex: 26523). Instâncias que já receberam lead aparecem aqui sozinhas.
A assinatura já acompanha o texto sozinha, em todo contrato gerado — não precisa configurar posição.
Telefones/WhatsApp oficiais do escritório citados no contrato. Só muda aqui — não é editável dentro de um contrato específico.
Aparece para todos os funcionários no botão "💳 Dados para depósito" do Faturamento (Pix, TED e texto pronto para petição de alvará).
As automações rodam sozinhas, mas só quando há o que resumir (regras abaixo). Desligada, a automação vira só o botão "🤖 … com IA" onde é usada.
Erros que acontecem nos bastidores (integrações, banco, atualizações automáticas), agrupados. Antes eles eram ignorados em silêncio.
Credenciais da conta (pegue em painel.nvoip.com.br → API). O ramal de cada atendente fica em Configurações → Usuários.
Opcional. Painel Nvoip → Desenvolvedor → Criar credencial → "Client credentials", marcando Ligações - criar e Ligações - consultar. O Client Secret só é exibido no momento da criação.
Cadastre cada ramal com a senha SIP (painel Nvoip → Usuários) e escolha quais atendentes usam ele. Quem estiver vinculado passa a falar pelo microfone do próprio PC, com mudo, espera e transferência.
O restante será lançado como Repasse para o Cliente.
Evita criar cobrança duplicada se o cliente já tiver uma no Asaas.
Defina o % exato para cada colaborador. Apenas administradores e diretoria podem ver ou editar essa grade após o lançamento.
Mostre este QR Code para o cliente pagar agora, ou envie direto pelo WhatsApp.
Ao confirmar, o Asaas criará a estrutura de cobrança automaticamente.
Essas regras vão junto com a cobrança criada no Asaas — assim ela já nasce com a multa/juros/desconto certos, sem precisar corrigir depois.
Registre aqui despesas de diligência (deslocamento, cópias, taxas, etc.). As marcadas "cobrar do cliente" podem ser descontadas em bloco ao final do contrato (uso comum em casos trabalhistas).
Parcela X de Y - R$ 0,00
Próximo vencimento programado:
--/--/----
Informe a chave PIX que o cliente deseja receber o repasse. Pode ser diferente do CPF cadastrado.
Cliente: - | Endereço cadastrado (referência): Nenhum endereço salvo no cadastro do cliente.
Cliente: -
Cliente: -
Informe o valor recebido na hora. Se for um pagamento parcial, agende o remanescente.
Data para cobrar o que faltar.
*A nossa receita irá para o Balanço. O valor do cliente irá para a aba de Repasses.
O PIX do cliente para receber o repasse pode ser celular, e-mail ou chave aleatória — informe aqui.
Só a Diretoria altera estes dados, em Configurações → Conta para depósito.
Contratos excluídos ficam aqui e podem ser restaurados a qualquer momento — nada é apagado de verdade.
| Cliente | Valor Total | Motivo | Excluído Por | Quando | Ação |
|---|---|---|---|---|---|
| Carregando... | |||||
"Com juros" é calculado em tempo real direto no Asaas por cobrança e pode demorar alguns segundos para atualizar todos os contratos.
| Ações | Unidade | Cliente / Processo | Responsáveis | Total | Entrada | Parcelas | Vencimento | Status |
|---|
| Ações | Unidade | Cliente / Processo | Responsáveis | Total | Entrada | Parcelas | Vencimento | Status |
|---|
| Ações | Unidade | Cliente / Processo | Responsáveis | Total | Entrada | Parcelas | Vencimento | Status |
|---|
Esta aba gerencia contas que se repetem todo mês. Ao clicar em "Pagar Mês", o valor será debitado do caixa hoje, e o próximo vencimento será jogado para o mês seguinte automaticamente.
| Próximo Venc. | Descrição (Serviço) | Categoria | Conta Ref. | Valor Fixo | Ação |
|---|
Fica aqui até você confirmar o recebimento/pagamento.
R$ 0,00Confirme os detalhes antes de dar baixa no sistema.
Selecione um cliente central da base. Caso o CPF central esteja pendente, insira-o abaixo para correção automatizada.
Escolha o contrato — a comissão da equipe é configurada direto na tela de edição dele, na seção "Comissões da Equipe".
Só lançamentos já resolvidos (pagos, processados, estornados ou excluídos). Pendências ficam no quadro acima.
| Data e Hora | Tipo | Descrição / Cliente | Categoria | Unidade | Valor | Status | Ações |
|---|
Digite o código de 6 dígitos do SEU Google Authenticator (quem ainda não cadastrou usa a senha master).
Clique em uma transação para aprovar ou recusar
Favorecido
📋 Dados cadastrados no CRM — confira antes de aprovar
Identidade Verificada · Banco Central
🧪 Simulador de Verificação PIX — preencha com o que foi confirmado com o favorecido
Verificação Manual (Simulada) — não é confirmação oficial do Banco Central
Aguardando confirmação no WhatsApp do diretor...
Enviado há 0s
Aviso: O saque subtrai do Caixa, mas NAO afetara o Lucro Liquido do mes.
✅ Confirmado
| Data Original | Tipo | Descricao | Conta | Valor | Acao |
|---|
Defina quais áreas o cliente pode escolher e bloqueie horários fixos (ex: almoço).
| Data/Hora | Ação | Detalhes do Evento | Usuário |
|---|
O prazo será marcado imediatamente como CONCLUÍDO.
| Ações | Data/Hora | Cliente / Detalhes | Processo | Área | Tipo | Modalidade | Responsáveis | Advogado(a) |
|---|
| Ações | Data Limite | Cliente / Detalhes | Processo | Área | Tipo | Responsáveis | Advogado(a) |
|---|
| Ações | Cliente | Processo | Área | Equipe Responsável |
|---|
| Status | Cumprido Em | Categoria | Cliente | Processo | Área | Responsáveis | Advogado(a) |
|---|
Tudo o que precisa da sua atenção hoje — tarefas, prazos, audiências e reuniões, num só lugar.
Selecione quem receberá os leads importados.
(00) 00000-0000
Escolha uma data primeiro para carregar a agenda.
Detalhamento dos contatos e análises registradas.
Comparação da Semana Atual x Semana Anterior.
Comparação do Mês Atual x Mês Anterior.
Apenas os 20 descartes mais recentes são exibidos nesta tela. O histórico completo pode ser baixado.
| Lead | Responsável | Motivo Principal | Motivo Descrito / Histórico | Data da Baixa |
|---|
Fluxo Closer → Fechador → Jurídico. Acesso restrito por cargo.
Todos os envios ao Jurídico (Closer → Fechador → Jurídico), com filtro por ano/mês.
Métricas por semana/mês, com filtro por comercial.
Acompanhe o fechamento de honorários. Clique nas ações para dar o veredito final.
| Data Envio | Lead | Área | Responsável | Valor (R$) | Condições | Status | Ações |
|---|
Alimentado automaticamente pelo que você já registra ao atender cada lead — não precisa preencher nada extra por dia.
| Cliente / Contato | Consultor | Status | Prazo Prometido | Último Atendimento |
|---|
| Cliente / Contato | Consultor | Fase | Ações |
|---|
Envie 1x por semana — ajuda a identificar se o problema é a qualidade do lead que chega ou a condução comercial.
Deixe desmarcado para e-mails só informativos (sem call-to-action de ligar).
O PDF sai com o timbrado do escritório: contrato, procuração e declaração em páginas separadas, mas o cliente assina uma única vez (assinatura eletrônica única no ZapSign).
Baseado no andamento: "". O sistema não altera o status sozinho — confira a última movimentação (aba Movimentações) e, se realmente já acabou, mude o status manualmente abaixo.
Obrigatório conter 20 dígitos para mover para a Carteira de Processos.
O DataJud não fornece nomes de partes (restrição de privacidade do CNJ) — por isso a outra parte precisa ser digitada aqui. Preencha o CPF/CNPJ acima para buscar o nome automaticamente e evitar erro de digitação. O nome do nosso cliente já é preenchido automaticamente.
Clique em uma movimentação para ver os detalhes registrados pelo tribunal (quando disponíveis).
Excluir este processo é uma ação irreversível: o processo, seu histórico de movimentações e os eventos de agenda vinculados serão removidos. Use apenas para cadastros de teste ou duplicados — nunca para processos reais em andamento.
Insira processos anteriores ao sistema diretamente na carteira.
Este processo está sem um cliente oficial cadastrado.
Nome no sistema legado:
| Ações | Atualizado Em | Cliente | Responsáveis | Área | Status |
|---|
| Ações | Atualizado Em | Cliente | Responsáveis | Área | Status |
|---|
| Ações | Nº Processo | Cliente / Vínculo | Responsáveis | Tribunal | Agenda / Alertas | Status Processual |
|---|
| Ações | Nº Processo | Cliente / Vínculo | Responsáveis | Tribunal | Agenda / Alertas | Status Processual |
|---|
Processos recém-protocolados em 1ª instância nos assuntos monitorados, sem advogado constituído (fonte: DJEN/Comunica-CNJ). Este painel não cria lead sozinho — clique em "Criar Lead" para decidir manualmente a abordagem.
O DJEN não fornece telefone — informe o contato levantado pela equipe antes de confirmar.
Todos vêm marcados por padrão — desmarque os que não devem entrar na busca desta regra.
Desmarcar não apaga o termo — só tira ele da busca até você marcar de novo. Deixe todos desmarcados pra não filtrar por texto (traz mais resultado, porém menos preciso).
Acompanhamento de perícias médicas e técnicas agendadas nos processos.
| Ações | Nº Processo | Cliente / Vínculo | Área | Data/Hora da Perícia | Detalhes / Perito | Status / Laudo |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Carregando perícias... | ||||||
Agende uma perícia e vincule a um processo.
Requerimentos no Meu INSS e ações no JEF/TRF — do protocolo ao pagamento, no mesmo lugar.
Andamentos, protocolos, lembretes e clientes esperando — tudo que precisa chegar ao cliente hoje.
| Cliente | Contato | Endereço | Cadastro | Ações |
|---|
Inicia uma rotina de envio de 5 e-mails espaçados solicitando que o cliente atualize o cadastro e entre em contato imediatamente. O número do processo será censurado por segurança.
Preencha o CPF para auto-completar os dados da Receita Federal.
Só a liderança marca ou altera a indicação.
Complemente ou atualize as informações de cadastro.
Só a liderança marca ou altera a indicação.
| Ações | Nº do Processo | Área | Responsável | Status Atual |
|---|
Confira se realmente é este cliente antes de vincular — pode ser homônimo. Nenhum processo é criado automaticamente.
| Data / Hora | Categoria | Status |
|---|
Uma pasta Geral (RG, comprovante de residência, procuração...) que vale pra qualquer processo, e uma pasta por processo — importante pra quem tem mais de uma ação com o escritório.
| Status | Vencimento | Valor Total | Link |
|---|
Busca processos deste CPF nos tribunais selecionados — fonte PAGA (~R$0,10 por tribunal marcado), sempre manual. Descobre processo que ainda não está no CRM e atualiza movimentações de processo já vinculado que o DataJud não tem em dia.
Custo estimado: R$0,00
O sistema calcula os números (taxa média do BACEN, parcela recalculada, cenários e honorários) e monta o parecer no documento padrão do escritório; a IA só escreve a análise. Ao salvar, a proposta vai para a fila de fechamento.
A tabela de cenários e a análise da IA já vêm sempre com o planejamento de redução da parcela.
Acompanhe os pareceres gerados. Clique em "Baixar PDF" para enviar ao cliente, e em "Fechar Contrato" quando ele aceitar.
| Data | Nome do Lead | Telefone | Consultor | Ação |
|---|---|---|---|---|
| Carregando fila... | ||||
Faça o upload do(s) PDF(s) do processo. A IA fará uma auditoria 360º (CF, CPP, CP, LEP) buscando nulidades e teses para montar o parecer final estratégico voltado para captação.
Busque o cliente e clique em Gerar contrato: abre o mesmo formulário da criação do contrato no CRM (já preenchido com o cadastro), com a prévia automática, e no final os botões de baixar e de enviar para assinatura.
Ao confirmar, os honorários já são lançados automaticamente no Faturamento com a entrada via Pix Copia e Cola.
Todos os contratos gerados pelo escritório — aguardando assinatura, já assinados (com nome do cliente para baixar) ou ainda não enviados.
Liste os processos/ações negociados juntos e o honorário fixo total (já englobando todos). Essa página entra depois do texto do parecer, no mesmo PDF timbrado.
A entrada é sempre via Pix Copia e Cola. Ao confirmar, o lançamento é criado no Faturamento na hora.
O lead aceitou a proposta! Selecione o Lead no CRM e preencha os dados. O sistema criará o PDF Oficial do Parecer e atrelará ao cliente na aba de Documentos.
Esta área é exclusiva para a Liderança e Diretoria.
Valor total dos contratos vinculados aos processos que o jurídico está tocando agora — não é uma meta comercial, é o que já está sob responsabilidade da equipe.
O Kanban de Leads mostra só o mês corrente — aqui fica o histórico completo, com filtro por ano/mês. Restrito à Diretoria.
Métricas do Comercial com filtro por qualquer mês e semana do mês — a aba de Leads mostra só o mês corrente para autoacompanhamento.
| Closer | Leads | Reuniões | Propostas | Convertidos | Sem resposta | NOVO parado +3d | Ligações | IA |
|---|
| Fechador | Reuniões | Realizadas | Remarcadas | Sem baixa | Propostas | Fechados | Taxa fech. | IA |
|---|
| Origem | Leads | Reuniões | Conv. | Taxa | Investimento | Custo/Lead | Custo/Cliente |
|---|
| Criativo | Status | Gasto | Impressões | Cliques | CTR | Conversas (Meta) | Leads (CRM) | Reuniões | Contratos | Custo/Lead | Custo/Reunião | Custo/Contrato |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Carregando... | ||||||||||||
| Vendedor | Leads | Reuniões | Fechou |
|---|
| Área | Leads | Reuniões | Conv. | Taxa |
|---|
| Status | Título da Tarefa | Responsável | Agendamento | Prioridade | Delegado por |
|---|
A gravação só pode ser ouvida pela Diretoria/Coordenação. "Sem retorno" = ligação não atendida sem nenhuma nova ligação nem mensagem depois dela.
Busque um lead pra IA analisar todo o histórico e apontar o motivo real de não ter fechado.
Lance o quanto foi gasto no mês em cada origem. Indicação não tem custo, então não entra aqui.
Cada lead convertido, com quem captou, quem fechou e quem cuida do processo.
| Cliente | Área | Closer | Fechador | Jurídico responsável | Enviado em |
|---|
| Responsável | Marcadas | Feitas | Convertidas | Desqualificados |
|---|
Este endereço não tem HTTPS. O app até pode ser adicionado, mas microfone (ligações e áudios) e atualizações do app só funcionam num endereço com HTTPS.
Arraste para posicionar o rosto dentro do círculo. Use dois dedos, a roda do mouse ou a barra para aproximar.